Důležité informace pro stávající klienty

Informace pro stávající účastníky doplňkového penzijního spoření.

Dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálních změnách ve strategii spoření a struktuře majetku Vyváženého a Dynamického účastnického fondu.

S účinností od 27. května 2022 jsme u těchto fondů navýšili limity pro maximální podíl akcií v majetku fondu. Přehled těchto limitů před a po provedení změny je shrnut v následující tabulce:

Přejděte pro více informací

Název fondu	Maximální zastoupení akcií do 26. května 2022	Maximální zastoupení akcií od 27. května 2022
Vyvážený účastnický fond	40 %	60 %
Dynamický účastnický fond	80 %	100 %

Vyšší míra zhodnocování

Ke změně strategie spoření a struktury majetku výše uvedených fondů nás vedla snaha umožnit vyšší míru zhodnocování Vašich prostředků v těchto fondech, a to i za cenu vyššího kolísání ceny jednotek. Spoření na penzi je ze své podstaty dlouhodobé. A jsou to právě akcie, které v dlouhém období nejvíce napomáhají zhodnocování penzijních úspor.

Změny ve statutech účastnických fondů

Veškeré změny jsou uvedené ve statutech účastnických fondů, které schválila ČNB a v Klíčových informacích uvedených účastnických fondů. Oba dokumenty naleznete na našich internetových stránkách v sekci dummy Dokumenty a formuláře.

Odkaz do sekce

Změna investiční strategie

V případě, že preferujete ponechání maximálního zastoupení akcií na stávající úrovni, obraťte se na svého dummy obchodního zástupce, který Vám rád pomůže se změnou investiční strategie tak, aby odpovídala Vašim preferencím. Poplatek za změnu investiční strategie, převod prostředků mezi účastnickými fondy nebo za převod prostředků do jiné penzijní společnosti nebude penzijní společnost u výše uvedených fondů účtovat, pokud od účinnosti změny statutů a doručením žádosti o změnu uplynulo méně než 6 měsíců.

Kontaktujte obchodní zástupce

Najděte poradce v blízkosti